Thế giới Pokemon không chỉ có tình bạn và những trận đấu công bằng, đó còn là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lâm Yến tỉnh dậy và nhận ra mình là một con Caterpie - sinh vật đứng cuối bảng xếp hạng sức mạnh. Nhưng hắn không cam chịu làm thức ăn cho Pidgey. Với 'Hệ Thống Thôn Phệ Tiến Hóa', Lâm Yến bắt đầu hành trình săn lùng. Hắn nuốt chửng nọc độc của Beedrill để nhận được 'Độc Tố Tối Thượng', nuốt chửng vảy của Gyarados để có 'Long Uy'. Dần dần, con sâu xanh nhỏ bé tiến hóa thành một thực thể chưa từng có trong từ điển Pokedex. Mọi huấn luyện viên gặp hắn đều phải kinh ngạc. Red, Blue hay ngay cả Đội Hỏa Tiễn cũng muốn bắt giữ sinh vật dị chủng này. Lâm Yến không muốn bị nhốt trong quả cầu PokeBall, hắn muốn xây dựng một vương quốc Pokemon tự do, nơi hắn là vị vua duy nhất. Xung đột nổ ra khi các Thần Thú huyền thoại như Mewtwo và Rayquaza cảm nhận được sự đe dọa từ sự trỗi dậy của Lâm Yến. Một cuộc đại chiến giữa Pokemon bản địa và 'Kẻ Thôn Phệ' bắt đầu. Liệu một con sâu có thể thực sự hóa rồng và thay đổi quy luật của thế giới? Xuyên thành một con sâu trong thế giới Pokemon, Lâm Yến dùng khả năng thôn phệ để tiến hóa thành quái vật cấp thần, thách thức mọi quy luật tự nhiên.